Em 1972, Milton e Lô gravaram o disco Clube da Esquina, que chamou a atenção pelas composições engajadas e a miscelânea de sons. A capa traz a foto de dois meninos, Cacau e Tonho, fotografados em uma estradinha de terra nas proximidades de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, próximo de onde moravam os pais adotivos de Milton Nascimento.
O LP foi eleito em uma lista da versão brasileira da revista Rolling Stone como o sétimo melhor disco brasileiro de todos os tempos.
Originalmente lançado como álbum duplo, com as seguintes faixas:
- Lado Um
- "Tudo Que Você Podia Ser" (Lô Borges, Márcio Borges) – 2:56
Interpretação: Milton Nascimento
- "Cais" (Milton Nascimento, Ronaldo Bastos) – 2:45
Interpretação: Milton Nascimento
- "O Trem Azul" (Lô Borges, Ronaldo Bastos) – 4:05
Interpretação: Lô Borges
- "Saídas e Bandeiras nº 1" (Milton Nascimento, Fernando Brant) – 0:45
Interpretação: Beto Guedes e Milton Nascimento
- "Nuvem Cigana" (Lô Borges, Ronaldo Bastos) – 3:00
Interpretação: Milton Nascimento
- "Cravo e Canela" (Milton Nascimento, Ronaldo Bastos) – 2:32
Interpretação: Lô Borges e Milton Nascimento
- Lado Dois
- "Dos Cruces" (Carmelo Larrea) – 5:22
Interpretação: Milton Nascimento
- "Um Girassol da Cor do Seu Cabelo" (Lô Borges, Márcio Borges) – 4:13
Interpretação: Lô Borges
- "San Vicente" (Milton Nascimento, Fernando Brant) – 2:47
Interpretação: Milton Nascimento
- "Estrelas" (Lô Borges, Márcio Borges) – 0:29
Interpretação: Lô Borges
- "Clube da Esquina nº 2" (Milton Nascimento, Lô Borges, Márcio Borges) – 3:39
Interpretação: Milton Nascimento
- Lado Três
- "Paisagem da Janela" (Lô Borges, Fernando Brant) – 2:58
Interpretação: Lô Borges
- "Me Deixa em Paz" (Monsueto, Ayrton Amorim) – 3:06
Interpretação: Alaíde Costa e Milton Nascimento
- "Os Povos" (Milton Nascimento, Márcio Borges) – 4:31
Interpretação: Milton Nascimento
- "Saídas e Bandeiras nº 2" (Milton Nascimento, Fernando Brant) – 1:31
Interpretação: Beto Guedes e Milton Nascimento
- "Um Gosto de Sol" (Milton Nascimento, Fernando Brant) – 4:21
Interpretação: Milton Nascimento
- Lado Quatro
- "Pelo Amor de Deus" (Milton Nascimento, Fernando Brant) – 2:06
Interpretação: Milton Nascimento
- "Lilia" (Milton Nascimento) – 2:34
Interpretação: Milton Nascimento
- "Trem de Doido" (Lô Borges, Márcio Borges) – 3:58
Interpretação: Lô Borges
- "Nada Será Como Antes" (Milton Nascimento, Ronaldo Bastos) – 3:24
Interpretação: Beto Guedes e Milton Nascimento
- "Ao Que Vai Nascer" (Milton Nascimento, Fernando Brant) – 3:21
Interpretação: Milton Nascimento
Interpretação: Milton Nascimento
Interpretação: Milton Nascimento
Interpretação: Lô Borges
Interpretação: Beto Guedes e Milton Nascimento
Interpretação: Milton Nascimento
Interpretação: Lô Borges e Milton Nascimento
Interpretação: Milton Nascimento
Interpretação: Lô Borges
Interpretação: Milton Nascimento
Interpretação: Lô Borges
Interpretação: Milton Nascimento
Interpretação: Lô Borges
Interpretação: Alaíde Costa e Milton Nascimento
Interpretação: Milton Nascimento
Interpretação: Beto Guedes e Milton Nascimento
Interpretação: Milton Nascimento
Interpretação: Milton Nascimento
Interpretação: Milton Nascimento
Interpretação: Lô Borges
Interpretação: Beto Guedes e Milton Nascimento
Interpretação: Milton Nascimento
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